Анализ рынка автомобильных датчиков 

В последние годы мировой рынок автомобильных датчиков продолжает расширяться, демонстрируя устойчивую тенденцию роста. Согласно данным исследовательской компании Grand View Research, объем мирового рынка автомобильных датчиков в 2020 году составил 24,5 млрд долларов США, увеличившись до 28,9 млрд долларов США в 2021 году, что на 18% больше, чем годом ранее. В 2022 году, под влиянием таких факторов, как колебания в глобальных цепочках поставок и дефицит микросхем, темпы роста несколько замедлились, но объем рынка все же достиг 33,2 млрд долларов США, увеличившись на 14,9% по сравнению с предыдущим годом. В 2023 году, благодаря восстановлению цепочки поставок и быстрому росту производства автомобилей на новых источниках энергии, объем рынка превысил 38,6 млрд долларов США, увеличившись на 16,3% по сравнению с предыдущим годом, и вернулся к высоким темпам роста. В 2024 году, благодаря взрывному росту производства и продаж автомобилей на новых источниках энергии и ускоренному внедрению интеллектуальных технологий вождения, объем рынка вырос до 45,2 млрд долларов США, увеличившись на 17,1% по сравнению с предыдущим годом, при этом темпы роста еще больше ускорились по сравнению с 2023 годом.

С точки зрения сегментации рынка, датчики силовых агрегатов остаются крупнейшим сегментом, достигнув объема в 17,1 млрд долларов в 2024 году, что составляет 37,8% от общего объема. Этот рост в основном обусловлен увеличением использования датчиков для управления двигателями и батареями в электромобилях, а также спросом на усовершенствование датчиков, вызванным модернизацией систем снижения выбросов в традиционных бензиновых автомобилях. Интеллектуальные датчики управления автомобилем продолжили свой быстрый рост, достигнув объема в 12,5 млрд долларов в 2024 году, что на 27,6% больше, чем годом ранее, и составляет 27,7% от общего рынка. Основными факторами этого роста стали массовое производство лидаров с длиной волны 1550 нм и популяризация камер высокого разрешения с разрешением до 4K. Объемы рынка датчиков систем управления кузовом и датчиков систем комфорта росли одновременно, достигнув 8,9 млрд и 8,2 млрд долларов соответственно в 2024 году, что составляет 19,7% и 18,1% от общего рынка. Этот рост стал результатом масштабных усовершенствований, проведенных автопроизводителями в области активных систем безопасности и интеллектуальных функций салона.

Анализ факторов роста показывает, что электромобили (NEV) требуют значительно больше датчиков, чем традиционные автомобили с бензиновыми двигателями. Каждый электромобиль оснащен на 50-100% большим количеством датчиков, чем традиционный автомобиль с бензиновым двигателем, и эти датчики также дороже. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, мировое производство автомобилей в 2024 году достигло 93,95 млн единиц, из которых около 16 млн составляли электромобили. Только в Китае производство электромобилей достигло 12,888 млн единиц, что представляет собой рост на 34,4% по сравнению с предыдущим годом. Это напрямую стимулирует спрос на специализированные датчики для управления батареями, управления двигателем и рекуперативного торможения, становясь одним из главных факторов роста мирового рынка автомобильных датчиков.

Модернизация автомобильных интеллектуальных систем способствует быстрому распространению таких функций, как интеллектуальное вождение и связь «автомобиль-все» (V2X), что значительно повышает требования к производительности и количеству датчиков. Автономные транспортные средства 3-го уровня должны быть оснащены несколькими типами датчиков, такими как LiDAR, камеры высокого разрешения и миллиметровые радары, при этом стоимость конфигурации в 2-3 раза выше, чем у автомобилей 2-го уровня. Распространение функций V2X также стимулирует рост спроса на коммуникационные датчики, такие как датчики 5G-V2X и датчики позиционирования.

Постоянное совершенствование стандартов безопасности автомобилей стимулирует расширение использования датчиков в системах безопасности. Например, Европейская программа оценки новых автомобилей (Euro NCAP) еще больше увеличила вес таких функций, как автоматическое экстренное торможение и контроль удержания полосы движения, в своей оценке, вынуждая автопроизводителей увеличивать количество устанавливаемых датчиков. Китай, тем временем, совершенствует свою систему сертификации безопасности интеллектуальных функций вождения, ужесточая требования к функциональной безопасности датчиков. Кроме того, растущее внимание потребителей к безопасности автомобилей и их готовность платить больше за модели с более высокими показателями безопасности также способствуют модернизации и широкому внедрению датчиков в системах безопасности.

Согласно прогнозам рынка, мировой рынок автомобильных датчиков будет расти со среднегодовым темпом роста (CAGR) в 12-14% в период с 2026 по 2028 год, при этом объем рынка, как ожидается, превысит 72 миллиарда долларов США в 2028 году. Среди них наиболее быстрорастущим сегментом останутся интеллектуальные датчики восприятия дорожного движения, с прогнозируемым среднегодовым темпом роста в 18-20%, достигнув объема рынка более 24 миллиардов долларов США в 2028 году. Датчики, специально разработанные для электромобилей, будут расти со среднегодовым темпом роста в 16-18%, превысив 15 миллиардов долларов США в 2028 году. Датчики для систем управления кузовом и комфорта будут расти со среднегодовым темпом роста в 8-10%, демонстрируя устойчивый рост.

В региональном разрезе Азиатско-Тихоокеанский регион продолжает удерживать позицию крупнейшего в мире рынка автомобильных датчиков, увеличив свою рыночную долю до 48% в 2024 году. Китай, Япония и Южная Корея продолжают фокусироваться на основных компонентах датчиков. Доля рынка Северной Америки составляет приблизительно 26%, чему способствуют быстрое развитие американской индустрии электромобилей и коммерциализация технологий автономного вождения, обеспечивающие устойчивый рост рынка. Доля рынка Европы составляет приблизительно 20%, при этом традиционные автопроизводители в Германии, Франции и других странах ускоряют свою трансформацию в сторону электрификации, что приводит к высокому спросу на модернизацию датчиков. Хотя развивающиеся рынки, такие как Южная Америка, Ближний Восток и Африка, все еще имеют относительно небольшую долю рынка, темпы их роста достигли 13% в 2024 году, и ожидается, что среднегодовой темп роста останется на уровне 12-14% в будущем, что делает их важными драйверами роста на мировом рынке.

Китайские компании, сталкиваясь как с возможностями, так и с вызовами, еще не полностью преодолели узкие места в ключевых технологиях. Хотя уровень локализации высококачественных сенсорных чипов вырос примерно до 15%, основные оптические компоненты для лидаров и чувствительных материалов, а также чипы для высокоточных датчиков давления по-прежнему зависят от импорта. Сохраняется проблема длительных циклов сертификации для автомобильной промышленности, и продукция некоторых компаний все еще отстает от международных стандартов по долговечности и адаптивности к экстремальным условиям. Узнаваемость бренда на рынке высококачественной продукции недостаточна, большинство компаний по-прежнему сосредоточены на рынке среднего и низкого ценового сегмента, что приводит к снижению рентабельности и все более жесткой гомогенной конкуренции. Мы рассчитываем на дальнейшее увеличение инвестиций в НИОКР, содействие совместным инновациям между промышленностью, академическими кругами и научными исследованиями; совершенствование системы сертификации для автомобильной промышленности, создание лабораторий, соответствующих стандартам ISO 26262, укрепление сотрудничества с независимыми испытательными учреждениями и сокращение циклов сертификации продукции; углубление сотрудничества в цепочке поставок, содействие взаимосвязи между микросхемами, модулями и целыми автомобилями, сотрудничество с автопроизводителями в разработке индивидуальных сенсорных решений, а также повышение влияния бренда за счет зарубежных заводов и участия в разработке международных стандартов.